Financieel planner | Venlo

  • Family Wealth, Estate Planning
  • Financial Advisory Services
  • Hbo, Wo
  • Junior, Medior
  • Venlo
Solliciteer direct

Financieel planner | Venlo

  • Family Wealth, Estate Planning
  • Financial Advisory Services
  • Hbo, Wo
  • Junior, Medior
  • Venlo
Solliciteer direct

Ben jij vastbesloten om families te begeleiden bij het veiligstellen en optimaliseren van hun vermogen? Wil je jouw expertise inzetten om hen te ondersteunen bij de meest complexe vraagstukken rondom vermogensoverdracht en vermogensstructurering? Krijg je energie van inzicht geven aan cliënten in hun gecompliceerde financiële situatie? Binnen ons deskundige team sta je er nooit alleen voor en er is altijd ruimte voor feedback en samenwerking. Of je nu een doorgewinterde professional bent of je carrière net begint, wij verwelkomen graag nieuwe collega's die willen bijdragen aan ons gezamenlijke succes.

Ben jij vastbesloten om families te begeleiden bij het veiligstellen en optimaliseren van hun vermogen? Wil je jouw expertise inzetten om hen te ondersteunen bij de meest complexe vraagstukken rondom vermogensoverdracht en vermogensstructurering? Krijg je energie van inzicht geven aan cliënten in hun gecompliceerde financiële situatie? Binnen ons deskundige team sta je er nooit alleen voor en er is altijd ruimte voor feedback en samenwerking. Of je nu een doorgewinterde professional bent of je carrière net begint, wij verwelkomen graag nieuwe collega's die willen bijdragen aan ons gezamenlijke succes.

Ben jij vastbesloten om families te begeleiden bij het veiligstellen en optimaliseren van hun vermogen? Wil je jouw expertise inzetten om hen te ondersteunen bij de meest complexe vraagstukken rondom vermogensoverdracht en vermogensstructurering? Krijg je energie van inzicht geven aan cliënten in hun gecompliceerde financiële situatie? Binnen ons deskundige team sta je er nooit alleen voor en er is altijd ruimte voor feedback en samenwerking. Of je nu een doorgewinterde professional bent of je carrière net begint, wij verwelkomen graag nieuwe collega's die willen bijdragen aan ons gezamenlijke succes.

Dit ga je doen

bij Newtone

Jouw rol

In deze rol krijg je de kans om cliënten te begeleiden bij het optimaal overdragen van hun vermogen aan de volgende generatie, waarbij je juridische, fiscale als ook persoonlijke aspecten in overweging neemt. Daarnaast breng je de gevolgen van hun financiële beslissingen in beeld en adviseer je welke aanpassingen zorgen voor een betere aansluiting bij de wensen en doelstellingen van onze cliënten. Bij dit alles werk je zij aan zij met notarissen, advocaten en andere experts om op maat gemaakte oplossingen te creëren. Bij Newtone krijg je de kans om als Financieel Planner / Estate Planner een cruciale rol te spelen in het realiseren van hun financiële doelen en wensen. Hoewel je verantwoordelijk bent voor complexe vraagstukken, zorgen we ervoor dat er altijd ruimte is voor humor op de werkvloer en een positieve werksfeer.

 

Wat ga je doen?

  • Je adviseert klanten op het gebied van schenk- en erfbelasting

  • Je wikkelt nalatenschappen af en stelt hierbij aangiften erfbelasting op

  • Je adviseert over aanpassing van testamenten en huwelijkse voorwaarden

  • Je werkt financiële planningen uit en doet aanbevelingen voor verbetering van de financiële situatie

  • Je ondersteunt ervaren adviseurs bij complexe fiscale casussen

  • Je houdt actuele ontwikkelingen op fiscaal en civiel gebied bij en past deze toe in je adviezen

  • Je werkt actief samen met andere specialisten en adviseurs om tot de beste oplossingen te komen

Dit ga je doen

bij Newtone

Jouw rol

In deze rol krijg je de kans om cliënten te begeleiden bij het optimaal overdragen van hun vermogen aan de volgende generatie, waarbij je juridische, fiscale als ook persoonlijke aspecten in overweging neemt. Daarnaast breng je de gevolgen van hun financiële beslissingen in beeld en adviseer je welke aanpassingen zorgen voor een betere aansluiting bij de wensen en doelstellingen van onze cliënten. Bij dit alles werk je zij aan zij met notarissen, advocaten en andere experts om op maat gemaakte oplossingen te creëren. Bij Newtone krijg je de kans om als Financieel Planner / Estate Planner een cruciale rol te spelen in het realiseren van hun financiële doelen en wensen. Hoewel je verantwoordelijk bent voor complexe vraagstukken, zorgen we ervoor dat er altijd ruimte is voor humor op de werkvloer en een positieve werksfeer.

 

Wat ga je doen?

  • Je adviseert klanten op het gebied van schenk- en erfbelasting

  • Je wikkelt nalatenschappen af en stelt hierbij aangiften erfbelasting op

  • Je adviseert over aanpassing van testamenten en huwelijkse voorwaarden

  • Je werkt financiële planningen uit en doet aanbevelingen voor verbetering van de financiële situatie

  • Je ondersteunt ervaren adviseurs bij complexe fiscale casussen

  • Je houdt actuele ontwikkelingen op fiscaal en civiel gebied bij en past deze toe in je adviezen

  • Je werkt actief samen met andere specialisten en adviseurs om tot de beste oplossingen te komen

Dit krijg je

  • Een competitief salaris

  • Geniet van tot wel 30 vrije dagen per jaar om te ontspannen en op te laden

  • Flexibiliteit in werklocaties en werktijden, zodat je kunt werken waar en wanneer het jou het beste uitkomt

  • Een laptop, iPhone en een thuiswerkplek om jouw werk op een comfortabele en effectieve manier uit te kunnen voeren

  • Een gezonde werk-privébalans, omdat jouw welzijn voorop staat

  • Werk in een multidisciplinair team waar verschillende expertises samenkomen

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskosten- of mobiliteitsvergoeding, een goede pensioenregeling en meer

  • Ervaar grenzeloze samenwerking binnen ons internationale HLB-netwerk

  • Geniet van sociale kantooractiviteiten in een hecht team

#LI-MO1

Dit heb je

  • Afgeronde wo-opleiding in fiscaal recht, fiscale economie, notarieel recht of een vergelijkbare juridische of fiscale opleiding. Eventuele aanvullende opleiding of specialisatie in estate planning / financiële planning is een pluspunt

  • Begrip van civielrechtelijke aspecten van estate planning, zoals testamenten, huwelijkse voorwaarden en nalatenschappen

  • Aanvullende kennis op het gebied van financiële planning (de eigen woning regeling, toekomstvoorzieningen en levensverzekeringen) is mooi meegenomen

  • Sterke analytische vaardigheden om complexe fiscale, financiële en juridische vraagstukken te doorgronden

  • Klantgerichte houding en sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

  • Samenwerkingsvaardigheden om effectief te werken met andere professionals, zoals notarissen en advocaten

Wij zijn Newtone

Vernieuwend vertrouwd

Wij zijn ontstaan vanuit krachtenbundeling tussen Koenen en Co, HLB Witlox Van den Boomen en PKF Wallast. Wij geloven in ondernemerschap, de ‘can-do’ mentaliteit. In de uitdagende wereld van vandaag geldt niet of-of, maar en-en. Newtone kiest voor verbinding in plaats van tegenstelling. Wij kijken naar alle kanten met het beste van twee werelden. We zijn centraal én lokaal. Bieden vernieuwing én continuïteit. Zijn klein én groot. Alles voor het nieuwe perspectief van onze klanten, medewerkers en toezichthouders. Inclusief nieuwe stappen in duurzaamheid, digitale technologieën en kunstmatige intelligentie. Daarmee blijven we trouw aan waar we goed in zijn geworden, en worden we (nog) beter in wat de toekomst van ons vraagt.

Jouw team

Financial Advisory Services

De afdeling Financial Advisory Services (FAS) is anders dan andere afdelingen en misschien wel een ‘vreemde eend in de bijt’. Waar accountants vooral hun eigen klantenportefeuille bedienen, werken wij voornamelijk op projectbasis en voor een heel divers en verschillend klantenbestand. Zo helpen we de plaatselijke bakker aan een financiering voor zijn nieuwe machine, waarderen we de industriële gigant met het laten participeren van zijn kernpersoneel en ondersteunen we ambitieuze ondernemers met strategische bedrijfsadviezen. Het werk is afwisselend en geen dag is hetzelfde; snel schakelen en flexibiliteit zit in ons DNA en maken het werk ook zeer interessant. Van transactie tot financiering en van due diligence tot strategie, we dienen een breed scala aan specialistische diensten waardoor de mogelijkheden op onze afdeling reuze zijn!
Ons team bestaat uit professionals met een divers pallet aan achtergronden; de een is ex-accountant, de ander ex-bankier. De een is economisch afgestudeerd, de ander bedrijfskundig. Dit maakt de dynamiek binnen het team erg gemoedelijk. De leuke teamuitjes dragen hier zeker aan bij!

Ontdek de vestiging

Newtone Venlo

Stap binnen in onze vestiging in Venlo, gelegen aan de A67, waar werkplezier en collegialiteit hand in hand gaan! Verspreid over twee verdiepingen, verbonden door een brede open trap, vind je onze open kantoortuin met vrije werkplekkeuze. Deze open werkplekken stimuleren samenwerking en creativiteit, terwijl onze afgesloten concentratieruimtes de nodige rust en privacy bieden voor geconcentreerd werk. Er heerst een informele sfeer en je zit regelmatig naast een andere collega, van de stagiair tot de vestigingsdirecteur. We organiseren regelmatig gezellige borrels, uitjes en sportieve activiteiten zoals bootcamp, padel, beachvolleybal en hardlopen, waardoor de band met je collega's alleen maar sterker wordt en het saamhorigheidsgevoel groeit. In ons gezellige werkcafé vinden informatieve bijeenkomsten, lunches en borrels plaats. En laten we eerlijk zijn, wat is werken in Limburg zonder regelmatig te genieten van een heerlijk stuk Limburgse vlaai? Kom je snel sfeerproeven? 

Vragen over deze vacature?

We staan je graag persoonlijk te woord om je meer te vertellen!

Martijn Ottenheim

+31 642 099 785
Stuur een WhatsApp bericht

Vragen over deze vacature?

We staan je graag persoonlijk te woord om je meer te vertellen!

Martijn Ottenheim

+31 642 099 785
Stuur een WhatsApp bericht

Een cultuur die jou past

Met dertien vestigingen zijn we groter dan je misschien denkt. Werken vanuit Limburg, Brabant of de Randstad? Het kan allemaal. Onze kantoren werken vanuit één visie, maar wel met ieder zo zijn eigen, lokale cultuur. En dat blijft. Zodat jij je thuis voelt, waar je ook werkt.

Jezelf blijven ontwikkelen

Hier krijg je alle ruimte om te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Bijvoorbeeld met de Newtone Academy, met meer dan honderd trainingen en workshops. Zo blijf je steeds werken aan de beste versie van jezelf.

Onze kernwaarden

Elke dag zetten wij ons gedegen vakmanschap, impactvol eigenaarschap, menselijke betrokkenheid en onvoorwaardelijke samenwerking in voor een positieve toekomst. Voor, door en met elkaar geven we hier invulling aan.

Zo begint jouw
avontuur

Zo begint jouw avontuur

Andere interessante
vacatures

  • Research Consultant | Venlo

    • Financial Advisory Services
    • Venlo
    • Junior

    Ben jij klaar voor een uitdagende carrière in fusies en overnames? Wil je actief bijdragen aan de aankoop en verkoop van bedrijven, kopers en verkopers samenbrengen, én investeerders vinden? Als jij een geboren netwerker bent, graag verantwoordelijkheid neemt en enthousiast wordt van het begeleiden van grote en kleine deals, dan zoeken wij jou! Sluit je aan bij ons team en speel een cruciale rol in het succes van spannende transacties. Grijp deze kans en laat jouw talent in fusies en overnames volledig tot bloei komen.  
    We bieden flexibiliteit! Of je nu fulltime (40 uur per week) of parttime (24 uur per week) wilt werken, bij ons krijg je de ruimte om een werkweek te kiezen die bij jou past. 

    Bekijk vacature

  • Adviseur Due Diligence | Randstad

    • Due Dilligence
    • Medior
    • Financial Advisory Services
    • Amsterdam (Hoofddorp)
    Als ervaren Financieel Adviseur binnen onze Due Diligence-praktijk speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten bij aan- of verkoop vanuit regio Randstad voor landelijke klanten. 
    Bekijk vacature

  • Adviseur Due Diligence | Brabant

    • Due Dilligence
    • Medior
    • Financial Advisory Services
    • Eindhoven (Waalre)
    Als ervaren Financieel Adviseur binnen onze Due Diligence-praktijk speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten bij aan- of verkoop vanuit regio Brabant voor landelijke klanten. 
    Bekijk vacature
    • Bekijk alle vacatures in jouw vakgebied

    Op de hoogte blijven van nieuwe vacatures?

    Deze website maakt gebruik van cookies

    Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed functioneert, om jouw voorkeuren op te slaan, om inzicht te verkrijgen in bezoekersgedrag, maar ook voor marketing en social media doeleinden (laten zien van gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Accepteren’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. In onze Cookieverklaring kun je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en kun je jouw voorkeuren opslaan of wijzigen. Door ‘Weigeren’ te klikken ga je alleen akkoord met het gebruik van functionele cookies.